МОСКВА, 15 сентября - . Абсолют банк, входящий в тридцатку крупнейших банков РФ по величине активов, может провести секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму около 6 миллиардов рублей в первом квартале будущего года. Облигации будут обеспечены поручительством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), сообщил источник, знакомый с ходом сделки.
Поручительство предусматривает солидарную ответственность АИЖК по обязательствам эмитента выплатить непогашенную номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный (купонный) доход по ним.
В начале августа сообщалось, что Абсолют банк ведет переговоры с АИЖК по поводу размещения по российскому законодательству облигаций с ипотечным покрытием и с поручительством агентства. Называлась сумма сделки также в 6 миллиардов рублей.
ЦБ РФ ранее не исключал возможности занесения облигаций с ипотечным покрытием и поручительством АИЖК без рейтинга от международных рейтинговых агентств в ломбардный список. Банки используют бумаги в ломбардном списке в качестве залогов по привлекаемым в РФ кредитам.
Следовательно, наличие поручительства отменяет необходимость эмитенту облигаций получать для них международный рейтинг (который является платным) для включения в ломбардный список ЦБ.
Первое размещение ипотечных бумаг с поручительством АИЖК должно состояться 17 сентября (секьюритизируется портфель ипотеки МБРР, объем выпуска - 2,2 миллиарда рублей).
Кроме того, ряд банков, в том числе Райффайзенбанк, сейчас рассматривают возможность такой секьюритизации.
Аналитики отмечают, что банкам в настоящее время выгоднее выкупать выпускаемые ими облигации на себя, а не продавать в рынок, где спрос на такие активы практически отсутствует. Тогда банки смогут сами получать рефинансирование в ЦБ.
МБРР планирует выкупить на себя облигации, обеспеченные поручительством. Райффайзенбанк прорабатывает этот вопрос.
Источник не уточнил, планирует ли Абсолют банк выкупать эти бумаги на свой баланс.
Абсолют Банк основан в 1993 году и в настоящее время является универсальным банком. Девяносто пять процентов акций банка принадлежит KBC Group, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Оставшиеся 5% акций находятся в собственности Международной финансовой корпорации (IFC).
МОСКВА
