МОСКВА, 21 августа - . Московский банк реконструкции и развития (МБРР), входящий в тридцатку крупнейших в РФ по величине активов, планирует в первой половине сентября разместить ипотечные облигации с поручительством АИЖК на сумму 2,216 миллиарда рублей, рассказал журналистам в пятницу начальник управления секьюритизации активов банка Максим Короткин.
"Мы планируем осуществить размещение выпуска до середины сентября, затем пройти процесс их включения в торговый список ММВБ, а затем предоставить необходимые документы в ЦБ для включения этих бумаг в ломбардный список", - сказал он.
Ранее сообщалось, что ЦБ не исключал возможности занесения облигаций с ипотечным покрытием и поручительством АИЖК без рейтинга от международных рейтинговых агентств в ломбардный список для возможности дальнейшего рефинансирования под эти бумаги.
Федеральная служба по финансовым рынкам 18 августа зарегистрировала два транша ипотечных облигаций МБРР на общую сумму 2,216 миллиарда рублей. Старший транш составляет 1,907 миллиарда рублей, младший - 0,310 миллиарда рублей. Лишь старший транш имеет поручительство АИЖК, кроме того, по нему уже определена ставка купона в размере 8% годовых. Купон по бумагам младшего транша не фиксирован и зависит от объема поступлений по ипотечному покрытию.
"Исполнение обязательств по облигациям младшего транша осуществляется только после полного исполнения обязательств по старшему траншу", - говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.
Пул ипотечных кредитов будет выведен с баланса МБРР и передан специализированному юридическому лицу - ЗАО "Ипотечный агент МБРР", которое выступит эмитентом облигаций с покрытием.
Объем пула по остатку ссудной задолженности составляет 2,217 миллиарда рублей и состоит из 1599 займов. Все кредиты номинированы в рублях и имеют фиксированную ставку.
Средневзвешенная ставка по этому пулу ссуд - 12,73%, просроченная задолженность по ним отсутствует.
МОСКВА
