МОСКВА, 27 августа - . ООО "Сбербанк-капитал" (100-процентная "дочка" Сбербанка) договорилось о получении контроля над одним из крупнейших по выручке региональных ритейлеров - калининградской группой "Вестер" - в обмен на реструктуризацию долгов группы в размере 6 миллиардов рублей; эта сделка превратит "дочку" Сбербанка в третьего по величине игрока на рынке розничной торговли России после Х5 Retail Group и "Магнита", пишет в четверг газета "Коммерсант".
ООО "Сбербанк-капитал" договорилось о вхождении в акционерный капитал калининградской группы "Вестер" (одноименная розничная сеть и девелоперский бизнес), рассказал "Коммерсанту" источник в одном из российских инвестбанков.
В июне группа провела встречу со своими кредиторами - банком "Возрождение", "Уралсибом", Сведбанком и Промсвязьбанком, где обсуждалась схема реструктуризации долгов компании с участием Сбербанка, подтверждает топ-менеджер одного из банков-кредиторов. Предварительная схема выглядит следующим образом: из группы выделят розничный бизнес, который отойдет Сбербанку, а девелоперский бизнес (коммерческая и жилая недвижимость) останется у нынешних акционеров Олега Болычева и Александра Рольбинова.
По данным издания, калининградская группа "Вестер" развивает розничный и девелоперский бизнес. Оборот розничной сети по итогам 2008 года вырос на 93%, до 16,8 миллиарда рублей., а выручка всей группы увеличилась на 36% - до 22,5 миллиардов рублей. По данным на начало года, объединяет 54 магазина в 29 городах России, Казахстана, Украины и Белоруссии. Является одним из крупнейших по выручке региональных ритейлеров в России.
Общий долг группы сейчас равен 6 миллиардам рублей. Крупнейшие кредиторы - Сбербанк (1,8 миллиарда рублей), Промсвязьбанк (около 1 миллиардов рублей.) и держатели облигаций на 1,5 миллиардов рублей. (вчера по ним допущен техдефолт). С июня "Вестер" перестал обслуживать эти кредиты, но по договоренности с банками: они согласились не применять никаких санкций к компании до сентября, когда схема со Сбербанком будет окончательно утверждена.
Член правления, начальник управления корпоративного бизнеса Сведбанка Сергей Дзюбенко подтвердил газете эту информацию: "Долг не обслуживается с июня. Мы готовы обсуждать предложенную Сбербанком схему, но пока не все ее параметры окончательно ясны".
Болычев отказался от комментариев на тему возможного участия "Сбербанк-капитала" в "Вестере", мотивируя тем, что "эта информация закрыта". Но источник "Коммерсанта" в Сбербанке говорит, что "сделка в продвинутой стадии". Если она состоится, Сбербанк обязуется пролонгировать действующие кредиты "Вестеру" и выдать новые для пополнения оборотного капитала и погашения части долга, уточняет он.
"Вестер" может стать третьим активом Сбербанка в рознице: в декабре прошлого года "Сбербанк-капиталу" достались помещения магазинов красноярской сети "Алпи" площадью около 250 тысяч квадратных метров в качестве отступных по кредитам. Летом этого года банк вместе с членом совета директоров АФК "Система" Евгением Новицким получил контрольный пакет сети "Мосмарт".
Предполагалось, что на базе сетей будет построен новый розничный холдинг. В Сбербанке даже окрестили нового розничного игрока "третьим" - то есть потенциально третьим по величине ритейлером после Х5 Retail Group (выручка в 2008 году 8,3 миллиарда долларов) и "Магнита" (выручка - 5,34 миллиарда долларов), рассказывал "Коммерсанту" топ-менеджер Х5.
Эта идея жива, утверждает сотрудник Сбербанка. "Но для начала нужно "причесать" хотя бы один из активов, так как объединять несколько нестабильных сетей означает убить весь проект", - объясняет он.
Вхождение в капитал заемщиков - необходимая мера для Сбербанка, считает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. "Они заинтересованы управлять ситуацией, а не оставлять проблемы сети на совести менеджеров. Цель банка прозрачна - вернуть свои деньги и выйти из проекта", - заявил он газете. Так, например, Сбербанк предоставил господину Новицкому двухлетний опцион на постепенный выкуп доли банка в "Мосмарте", напоминает эксперт.
МОСКВА
