Подлодка российского автострахования готовится всплывать

Кризис проверял на прочность рынок автострахования весь прошлый год. Его итоги были трудны и парадоксальны. Он сделал страховщиков скупее на выплаты и крепче сдружил ...

Кризис проверял на прочность рынок автострахования весь прошлый год. Его итоги были трудны и парадоксальны. Он сделал страховщиков скупее на выплаты и крепче сдружил их с автосервисами. На радость рынка активность автострахователей в кризисный период сохранилась, и это видно из статистики ОСАГО. Но объемы сборов автокаско тяжело проседали вместе с покупательной способностью населения и тарифами по таким полисам. Прогнозы в кризис наиболее затруднены, но они одни и интересны. Страховщики в худшем случае от этого года ожидают стагнации на рынке автострахования, а в лучшем – легкого оживления вместе с остальными сегментами российской экономики. Задача-минимум для каждой компании остается прежней: выжить. Своими прогнозами на этот счет поделились с агентством «Интерфакс-АФИ» участники страхового рынка.

Почему страховщики молились за процветание продавцов автомобилей

Рынок ОСАГО даже вырос в 2009 году. Правда, на 6,7% вместо 11,1% в 2008 году. В этот период сменились акценты в мотивах поведения клиентов. Прежде надежная категория страхователей, которые прежде вынуждены были заключать договоры в связи с получением автокредита в банке, стала таять. При этом верность страховщикам, напротив, демонстрировали те, кто шел к ним без принуждения. Клиенты и конкуренты склоняли автостраховщиков к демпингу. Компании шли на это с риском для жизни, поскольку на фоне роста убыточности и сокращения покупок полисов остро нуждались в притоке живых денег.

Объем рынка автокаско в период 2009-го и первом квартале 2010 года сокращался в основном из-за спада в продажах автомобилей. Увеличивалась стоимость востановительного ремонта, падали объемы ремонтных работ у официальных дилеров, и сами ремонтники стали более лояльны к страховщикам.

Перезаключение договоров в целом по рынку автострахования по итогам 2009 года составило 82–83%. Такой оценки придерживается директор департамента автострахования компании «Росгосстрах» Павел Бородин. «Численность застрахованного автопарка в этот кризисный период сократилась на 5–6 млн транспортных средств. Машины не страховались вследствие разных причин. Из-за естественного выбытия из эксплуатации автомобилей, из-за ДТП, хищения, отсутствия финансовых средств и других, считает специалист.

Прежде все это также случалось, но нивелировалось растущими автопродажами: выбывшие из статистики бойцы немедленно замещались новыми. Прирост оказывался куда больше убыли, в цветущие годы рост продаж иномарок достигал 70%. Как известно, именно этот сегмент автомобилей страхуется в первую очередь. В кризис объемы рынка автопродаж упали чуть ли не вполовину. Следом в России снижалось число застрахованных автомобилей.

В отношении перезаключения договоров каско в 2009 году ситуация была стабильной, считает П.Бородин. Однако этого нельзя сказать об отдельном сегменте рынка автокаско – о возобновлении договоров по автомобилям в залоге у банков по выданным ими кредитам.

Как отмечает П.Бородин, заемщики-автострахователи в этот период стремились досрочно погасить кредиты. По окончании договора займа они не желали страховать автомобиль далее. Во-вторых, кризис спровоцировал и внезапное прерывание действовавших договоров из-за отсутствия у страхователя средств на платеж по полису или на очередной взнос по кредиту. «Уровень таких отказов оказался достаточно высок – в целом в 45–50%, – сказал П.Бородин. – Что касается договоров, заключенных физическими лицами при покупке автомобилей за счет собственных средств, – уровень их возобновления, напротив, возрос на 10–15% в зависимости от региона».

Показатель возобновления договоров ОСАГО в 2009 году представитель Росгосстраха оценил на уровне 45–50% по рынку. «Применительно к десятке крупнейших компаний возможно говорить об уровне возобновлений в размере 62–67%».

Данные «Ингосстраха» подтверждают последние цифры. «По итогам 2009 года мы оцениваем уровень продления в Москве по каско в 63%, а по ОСАГО – 61%, в региональной сети цифры чуть ниже, но в целом можно говорить, что примерно 60% договоров возобновлялись», – отметил руководитель департамента комплексного страхования Виталий Княгиничев. «По итогам первого квартала этого года картина в первом приближении такая же», – добавил он.

В феврале 2010 года, по данным Росгосстраха, падение количества заключенных договоров составило 3,2%, зато в марте количество проданных полисов оказалось беспрецедентным для первого месяца весны во все годы жизни закона об ОСАГО.

Уровень выплат в автокаско рос в 2009 году и достиг пиковых значений в I квартале этого года

В ходе представления финансовых итогов первого квартала 2010 года глава Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Александр Коваль отметил, что основным трендом первого квартала было сокращение сборов по имущественным видам страхования и главную роль в этом сыграло автокаско. Однако официальных сравнительных данных с первым кварталом 2009 года нет, поскольку автокаско в отчетности стало выделяться отдельной строкой лишь в первом полугодии 2009 года.

Между тем, по оценочным данным Центра стратегических исследований Росгосстраха, падение сборов в автокаско составило 23% – с 35 млрд рублей в первом квартале 2009 года до 28,4 млрд рублей в первом квартале 2010 года, сказал агентству «Интерфакс-АФИ» руководитель Центра стратегических исследований Росгосстраха Алексей Зубец.

В большой степени это связано со снижением продаж новых автомобилей, которое составило в первом квартале 2010 года 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, считает он. «Из-за снижения сборов премии в сегменте страхования каско сложилась опасная ситуация с уровнем выплат, который превысил 90%. Однако ситуация здесь, скорее всего, заметно улучшится уже во втором квартале: по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей в апреле выросли на 20% по сравнению с прошлогодним показателем. Рост продаж вызовет оживление рынка страхования автокаско, что сделает ситуацию на рынке менее острой», – прогнозирует аналитик.

Десятка лидеров по автокаско в I квартале 2010 года собрала 19 млрд рублей, или 67% премий по этому виду страхования. Уровень выплат по автокаско в 2009 году немного подрос.

Тенденцию роста уровня выплат специалисты комментируют по-разному. Так, директор по развитию страховой компании «МАКС» Светлана Гусар напомнила, что «если поступления страховых премий уменьшаются сразу, а люди, застраховавшиеся в предыдущих отчетных периодах, продолжают ездить и попадать в ДТП, количество заявленных убытков пойдет на убыль только через год». «Соответственно, текущие уровни выплат в течение этого года будут больше, чем на стабильном или на растущем портфелях», – делает вывод представитель МАКСа.

С.Гусар сочла необходимым добавить, что средние показатели по рынку не отражают динамики процессов конкретных компаний. «Есть игроки, у которых на падающих портфелях уровень выплат возрос куда более существенно, но есть и компании, которым удалось своевременным ужесточением андеррайтинговой политики удержать показатели уровня выплат на старом уровне», – сказала она.

Другой аргумент привел директор департамента экспертизы убытков по автотранспорту Московской региональной дирекции РОСНО Андрей Чечелов: «На уровень выплат по добровольному и обязательному автострахованию значительно влияет стоимость запасных частей в ремонте, оплачиваемом СК. В середине 2009 года наметилась тенденция к снижению стоимости ремонта, и многие производители автомобилей стали устанавливать более жесткие цены на запасные части».

Уровень выплат по автокаско во второй половине 2009 года вырос по ряду причин, продолжил директор центра андеррайтинга и управления продуктами для физических лиц и малого бизнеса ОАО «СК «РОСНО» Александр Гурдус. Наиболее существенное влияние оказала работа страховщиков с автосалонами и дилерскими станциями технического обслуживания по ремонту гарантийных автомобилей, поскольку за последние 3 года российский парк легковых автомобилей (как и портфели страховщиков) значительно омолодился. В пик продаж, соответственно, вырос спрос на обслуживание у дилеров для сохранения гарантийных обязательств завода-изготовителя.

«Первый квартал 2010 года показывает возвращение уровня выплат к значениям начала 2009 года, и мы предполагаем, что растущий тренд сохранится на протяжении всего года. Доминирующим фактором роста будет изменение стоимости запасных частей», – рассуждает далее представитель РОСНО.

Тяни-толкай, или как росли и падали цены на ремонт транспорта

В Росгосстрахе считают, что картина цен на восстановительный ремонт в 2009 году складывалась весьма противоречиво и векторы влияния действовали разнонаправленно. В период кризиса цены на нормочас у официальных дилеров выросли, а у неофициальных СТОА, наоборот, снизились в борьбе за поток клиентов. Цены двух категорий ремонтников отличаются в разы, оказывая влияние на размер средней выплаты. Неудивительно, что автостраховщики бросились дружить с неофициальными СТОА. Это позволяло им готовить дешевые предложения для приобретателей полисов автокаско с ремонтом по доступным ценам. Вместе с тем общее снижение покупательной способности населения привело к более рациональному подходу к предстоящему ремонту автомобиля. В основном выбор станции стал определяться ценовой привлекательностью. Обращения клиентов на более дорогие СТОА стали реже, страдали официальные дилеры, произошла недогрузка производственных площадей. Теряя ремонтные объемы работ, официальные дилеры стали придерживаться более гибкой ценовой политики. Появилась политика дополнительных бонусов и скидок на ремонт. Одновременно они стали более лояльны к автостраховщикам с учетом того, что те обеспечивали им взамен стабильный поток ремонтного ресурса.

В некоторых случаях стоимость ремонта, возросшая в начале года, приостановила свою тенденцию к росту, а по ряду договоров со СТОА пошла на снижение.

И все-таки панацеей для СК уступчивость ремонтников не стала. Этой тенденции противостояла более сильная, которая эти цены взвинчивала. Прежде всего, на стоимость ремонта, особенно в первые месяцы минувшего года повлияло случившееся изменение курса иностранной валюты. На ту же мельницу лили воду подъем цен на оборудование для ремонта на СТОА (в основном зарубежное) и пухлые издержки автосервисов в связи с повышением коммунальных платежей. В предкризисные годы российский автопарк быстро обновлялся и новые автомобили находились на гарантийном обслуживании и ремонтировались у официальных дилеров. Омоложение автопарка в последние годы сопровождалось его удорожанием, а это еще один фактор растущих затрат на ремонт и давление на объем средней выплаты. «Возмещение ущерба по риску «хищение» и при урегулировании случаев полной гибели автомобилей даже при стабильной ежегодной частоте таких случаев приводит к удорожанию затрат на выплаты по «тотали» по новым моделям на 10–20%», – посчитали в Росгосстрахе.

Еще одним фактором удорожания ремонта, давящим на рост убыточности по автострахованию, оказалось удорожание стоимости запасных частей на автомобили иностранного производства, лакокрасочные и расходные материалы иностранного производства. При средней доле запасных частей в стоимости ремонта 40–45% изменение цены даже на 4–5% выглядит существенно.

«В общем реальная средняя стоимость окончательного заказ-наряда, выставляемая СТОА, повысилась за отчетный год на 10–15%», – делает вывод П.Бородин.

А по оценке директора по развитию страховой компании «МАКС» С.Гусар, рост расходов СК на восстановительный ремонт составил около 20–30%. «Рост цен наблюдался только по части дилеров, другая часть не изменяла стоимость услуг по договору», – сказала она.

Скромный в конце 2009 года коэффициент выплат в ОСАГО воспарил в первом квартале этого

Коэффициент выплат в ОСАГО по итогам 2009 года, несмотря на кризис, немного снизился и составил до 58%, но тут же реабилитировался в первом квартале 2010 года, достигнув 68%. Средняя выплата в ОСАГО в 2009 году достигла 24,77 тыс. рублей по сравнению с 24,362 тыс. рублей годом ранее. Рост показателя составил 1,7%.

Снижение показателя убыточности в ОСАГО прошлого года С.Гусар из МАКСа связывает с корректировкой территориальных коэффициентов, а также с ростом количества договоров, заключаемых с ограниченным периодом использования.

П.Бородин из Росгосстраха также упомянул об изменении в марте 2009 года поправочных коэффициентов по ОСАГО. «Это позволило несколько снять напряжение в ранее безоговорочно убыточных регионах», – отметил П.Бородин. С другой стороны, внедрение прямого возмещения убытков в ОСАГО (право обратиться к своему страховщику за выплатой с последующими взаиморасчетами страховщиков) привело к тому, что «большинство компаний стало заниматься так называемой «селекцией убытков ОСАГО», добавил он.

В результате применения практики селекции при урегулировании крупных убытков многие компании стали под любыми предлогами отказывать в ПВУ. Селекционер понимал, что сегодня заплатит клиенту по ПВУ 100 тыс. рублей, а завтра по регрессному требованию сможет вернуть только фиксированную выплату в размере 23 тыс. рублей. Если же предъявленная выплата окажется, допустим, на уровне 10 тыс. рублей, ему удастся заработать еще 13 тыс. в ходе последующих взаиморасчетов со страховщиком виновного.

Еще одним способом «селекции убытков», как отмечают в Росгосстрахе, «стало урегулирование убытков в приоритетном порядке по договору каско с последующим выставлением регресса на полную сумму страховщику по ОСАГО. Если бы клиент не был застрахован по каско, сумма выставленных регрессных требований по ОСАГО не превысила бы упомянутых 23 тыс. рублей. В результате дополнительной распасовки порядка 4 млрд рублей убытков по ОСАГО было переложено страховщиками на систему расчетов по добровольному автокаско в 2009 году, думает П.Бородин. Естественно, давление на показатель выплат в ОСАГО ослабло.

Из-за избирательных подходов автостраховщиков страдали страхователи, которых пускали по кругу искать правды и морочили голову с большими выплатами. Некоторые автостраховщики в кризис вообще взяли за правило платить только по решению суда или по требованию надзора после получения жалоб. Ужесточение подходов к таким страховщикам несколько «расслабило» ситуацию в 2010 году.

Безальтернативное ПВУ положит предел беспределу

Российский союз автостраховщиков (РСА) в национальной архитектуре прямого урегулирования в РФ учитывал опыт Франции. Однако ни в одной стране нет альтернативного ПВУ и обращаться можно только к одному страховщику ОСАГО. Российские законодатели дали страхователю выбор между своим страховщиком и страховщиком виновного, но из этого ничего хорошего не вышло. Пострадали и клиенты, и добросовестные страховщики, которые подсчитывали свои убытки и с неприязнью поглядывали на успехи «селекционеров».

В итоге Минфин РФ направил в Госдуму законопроект о введении безальтернативного ПВУ. Если он пройдет, в предусмотренных к урегулированию в ПВУ случаях можно будет обращаться только к своему страховщику ОСАГО.

Доля убытков в ОСАГО, которые урегулируются в порядке прямого возмещения убытков (ПВУ), постоянно растет, отметили в «Ингосстрахе». «По разным оценкам, к концу года доля таких убытков составит от 30% до 50%», – добавил представитель компании.

Это означает, что теперь страхователь сам сталкивается со всеми «прелестями» сервиса, который предлагает тот страховщик, с которым он заключил договор. И если раньше страхователю было не особо интересно, как его компания выполняет свои обязательства перед потерпевшими, то теперь при продлении договора он, безусловно, задумается, стоит ли дальше иметь дело с этой компанией. Таким образом, есть надежда, что выбор страховщика по ОСАГО станет более осознанным.

Страховщики ждут малого от ОСАГО и побольше от автокаско

Многообразие влияющих факторов дает вполне объяснимый в кризис разброс прогнозов. Оптимистичны прогнозы Росгосстраха: там ожидают роста рынка автокаско в 2010 году на 18% по отношению к 2009 году, когда отмечалось резкое его падение. Но даже при росте в 18% сборы по этому виду страхования окажутся меньше, чем в докризисном 2008 году. В то же время директор Центра андеррайтинга и управления продуктами для физических лиц и малого бизнеса ОАО СК «РОСНО» Александр Гурдус полагает, что «общий объем рынка каско в 2010 году может сократиться на 5–10%».

Представитель РОСНО и на рынке ОСАГО ожидает ситуации стоп-кадра. «Объемы премий по ОСАГО на рынке в 2010 году будут сопоставимы с объемами 2009 года, которые составляли более 85 млрд рублей, думает А.Гурдус.

Аналитики Росгосстраха настроены веселее и рассчитывают по итогам текущего года на рыночный рост собранных по ОСАГО премий на уровне 4–5%.

«Рост убыточности по ОСАГО по рынку если и будет, то несущественный, так как страховщики уже адаптировались к условиям кризиса», – полагает П.Бородин. На относительно стабильном рынке ОСАГО только уход страховых компаний с рынка и ежегодное снижение тарифа на 5% для обладателей бонусов за безаварийную езду способны прямо влиять на увеличение убыточности. Статистика числа ДТП укрепляет тенденцию и демонстрирует снижение числа происшествий.

В «Ингосстрахе» напомнили, что 2009 год стал рекордным по количеству страховщиков, ушедших с рынка. Впервые выплаты из компенсационного фонда РСА превысили поступления. В 2010 году тенденция, скорее всего, сохранится. С одной стороны, здесь есть положительные моменты, связанные с «очищением» рынка от ненадежных компаний, с другой – бремя финансирования компенсационных выплат ляжет на остальных страховщиков.

Минфин активно обсуждает поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие увеличение лимитов выплат при причинении вреда жизни и здоровью больше чем в три раза, а также изменение подхода к определению размера таких выплат. Представители «Ингосстраха» вообще не берутся прогнозировать точное влияние на убыточность в ОСАГО этого фактора. Тем не менее «совершенно очевидно только, что расходы значительно возрастут», полагают в компании.

Достоверные прогнозы весьма и весьма затруднительно делать в условиях высокой волатильности валютных рынков и общей нестабильности мировой экономической ситуации, подчеркнула С.Гусар: «Полагаем, что по данному сегменту страховой рынок будет вести себя в целом сходным образом с рынком автомобильным. В первые месяцы 2010 года автомобильный рынок показывал отрицательную динамику до минус 30% к уровню 2009 года, в марте наметились признаки стабилизации, существуют прогнозы, что к началу лета появится пусть и небольшая, но тенденция к росту продаж. В любом случае, это будет вряд ли более 50% к докризисным уровням».

Ряд экспертов надежды на заметное оживление автокредитования считают слишком оптимистичными и полагают, что в лучшем случае рынок ожидает стабилизация и, может быть, небольшой рост в пределах нескольких процентов.

Что касается демпинга, то многие компании, злоупотреблявшие им, уже испытывают определенные отрицательные последствия своих опрометчивых управленческих решений, соответственно, в ближайшее время количество приверженцев демпингового ценообразования на рынке несколько уменьшится, но полностью избавиться от этого контингента рынку не удастся. Продолжающиеся кризисные явления в российской экономике и довольно существенные колебания на фондовых рынках продолжают подталкивать определенную часть российского страхового топ-менеджмента к решению существенно занизить тарифы, а образовавшуюся из-за этого недостаточность страхового фонда покрыть инвестиционным доходом от размещения резервов, но по мере осознания рискованности такой стратегии количество демпингующих компаний пойдет на убыль, ждут страховщики.

Автоплясуны на канате демпинга

Тяжелый 2009 год автостраховщики встретили демпингом. В первые месяцы прошлого года эта тема чуть ли не одна обсуждалась и стала смягчаться со второй его половины. Компании затормозили падение цен, опасаясь свалиться в бездну.

Хочется верить, что количество примеров демпинга будет сокращаться. Те компании, которые использовали этот механизм для поддержки продаж, уже столкнулись с высокой убыточностью и дефицитом премий, премии не покрывают выплаты. К сожалению, на рынке еще есть достаточно компаний, которые пытаются выжить и погасить собранные убытки за счет еще более агрессивных продаж. «Сказать, что в 2010 году с демпингом в автостраховании будет покончено, нельзя, но количество демпингующих компаний сократится», – считает А.Гурдус.

Сдержанный А.Гурдус все-таки выразил надежду на воскресение кредитных ставок, способствующих оживлению автокредитования. «Сейчас мы пока только движемся к этому рубежу. Если тенденция к снижению продолжится, то к осени возможно оживление на этом сегменте рынка», – сказал он.

Несмотря на такие надежды, риски на рынке автострахования сохраняются высокими. «По моим оценкам, около сотни страховых компаний находятся в группе риска в 2010 году», – заключил А.Гурдус.

По мнению С.Гусар, до 40 компаний могут покинуть рынок ОСАГО до середины года. >Финмаркет