Москва, 4 апреля . Диапазон цены GDR холдинга "Эталон Групп" (Etalon Group Limited), в который входит один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга компания "ЛенСпецСМУ", в рамках IPO - 7-9 долларов за бумагу, компания оценена в 1,56-2,01 миллиарда долларов до выпуска допэмиссии, говорится в сообщении эмитента.
После размещения допэмиссии предполагается, что компания будет стоить 2,06-2,51 миллиарда долларов. Компания планирует привлечь 500 миллионов долларов от размещения новых обыкновенных акций в форме GDR и 150 миллионов долларов - от размещения уже выпущенных бумаг.
"Эталон Групп" - третья российская компания, планирующая провести IPO на Лондонской фондовой бирже в ближайшее время. В настоящий момент road-show в преддверии IPO проводят российский многопрофильный интегрированный производитель пищевых продуктов "Русагро" и крупнейший российский сотовый ритейлер "Евросеть". На днях встречи с инвесторами перед IPO планирует начать НОМОС-Банк, входящий в тридцатку крупнейших российских кредитных организаций.
Как отмечается в сообщении "Эталон Групп", существующие акции предложат инвесторам бенефициары холдинга - компания "Газпромбанк» - Управление активами", фонд Baring Vostok, члены семьи бизнесменов Заренковых, осуществляющие руководство холдингом, а также другие топ-менеджеры холдинга.
Таким образом, в свободном обращении будет находиться примерно 28% акций холдинга, без учета размещения дополнительных акций в рамках опциона организаторов. Согласно информации, компания Strata Investments (принадлежит председателю совета директоров "Эталона" Вячеславу Заренкову) предоставила организаторам опцион в размере 15% от размещения.
"Компания планирует направить доход от продажи допэмиссии на приобретение новых земельных участков, а также на Капитальные расходы, в том числе на финансирование строительных затрат новых и существующих проектов", - уточняется в сообщении.
Организаторами IPO назначены Credit Suisse, "Капитал-->Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал". Ранее источник в банковских кругах рассказывал , о том, что компания начнет road-show в рамках IPO на неделе с 4 апреля, а прайсинг намечен на 15 апреля.
Холдинг "Эталон Групп" работает на рынке недвижимости с 1987 года и занимает лидирующие позиции на рынке жилья Петербурга. В девелоперском портфеле компании на сегодняшний день 28 проектов общей продаваемой площадью 3,13 миллиона квадратных метров. Самыми крупными из них являются комплекс "Изумрудные холмы" в Подмосковье (868,034 тысячи квадратных метров) и квартал "Юбилейный" в Петербурге (601,758 тысячи квадратных метров). По итогам 2010 года, компания получила выручку в 20,3 миллиарда рублей, а EBITDA - в 6,9 миллиарда рублей.
МОСКВА
