Общая номинальная стоимость облигаций 7 млрд рублей. Облигации выпускались одной серией и будут обращаться в котировальном списке «В» ФБ ММВБ. Срок обращения бумаг – 7 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Помимо Альфа-Банк-->Альфа-Банка организаторами выпуска выступили Связь-Банк, Сбербанк России и ТКБ Капитал.
Облигационный заем полностью размещен 16 августа 2010 года. Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,1% годовых. Последующие купоны определяются Эмитентом. Облигации размещались по открытой подписке на ММВБ. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано свыше 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,35% годовых. Общий объем спроса превысил объем размещения более чем в два раза и составил 15,8 млрд рублей.
«Учитывая существенное превышение спроса над предложением, а также значительное число заявок, сделка стала знаковой для российской электроэнергетики на рынке публичного долгового Капитала. Это успешный пилотный проект сотрудничества КЭС-Холдинга и Альфа-Банк-->Альфа-Банка в данной области. В ходе его реализации команда Альфа-Банк-->Альфа-Банка в очередной раз подтвердила свою способность эффективно решать поставленные задачи и добиваться выдающихся результатов при организации первичных размещений облигаций» - прокомментировал Член Правления Альфа-Банк-->Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Эдуард Кауфман.
ОАО «ТГК-9» входит в КЭС-Холдинг, крупнейшую частную компанию в России, работающую в сфере электроэнергетики и газораспределения. КЭС-Холдинг осуществляет управление ТГК-9.
«С точки зрения финансовой стратегии для компании важно правильно организовать финансирование инвестиционных проектов. Это хорошее вложение средств, которое дает гарантированную доходность на рынке электроэнергии и мощности. С учетом этого фактора, а также на фоне благоприятной конъюнктуры рынок позитивно отреагировал на предложение облигаций нашей ТГК», - отметил вице-президент по финансовому контролю ЗАО «КЭС» Алексей Закревский.
МОСКВА
